Sau khi được NHNN chuẩn y, các NH cổ phần cho biết, đã và đang trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch phát hành thêm CP, trái phiếu chuyển đổi tăng vốn. NĐT sẽ có thêm nhiều cơ hội, quyền lợi sở hữu CP NH giá ưu đãi khi các đơn vị trên tiến hành thực hiện kế hoạch.
Chẳng hạn như EAB, sau khi được phép tăng vốn từ 880 tỷ đồng lên 1.400 tỷ thông qua phương án phát hành thêm 520 tỷ đồng mệnh giá CP, cho các cổ đông hiện hữu đã được chốt danh sách vào đầu năm 2007. Trong giai đoạn hai, EAB sẽ phát hành thêm 600 tỷ đồng mệnh giá cổ phần để tăng từ 1.400 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng vào cuối năm nay, khi được NHNN cho phép.
Bà Trần Thị Việt Ánh, Tổng giám đốc Saigonbank, cho biết, NH này vừa được NHNN chấp thuận kế hoạch phát hành CP tăng vốn từ 689,255 tỷ đồng hiện nay lên 1.020 tỷ đồng và có khả năng trong tháng này NH sẽ triển khai kế hoạch trên.
Theo đó, Saigonbank sẽ phát hành khoảng 330 tỷ đồng CP cho các cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:0,36 (tức mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần của NH sẽ được mua 3,6 cổ phần mới), với giá bằng mệnh giá là 250.000đ/CP.
Sau khi hoàn tất kế hoạch phát hành 330 tỷ đồng CP, vốn điều lệ của Saigonbank sẽ tăng lên 1.020 tỷ đồng. Tuy nhiên, với số vốn này chưa hẳn đã giúp Saigonbank đứng vững trên thị trường tài chính VN khi có sự góp mặt của nhiều NH ngoại.
Chính vì vậy, ngoài kế hoạch trên, Saigonbank tiếp tục xin NHNN chuẩn y kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để tăng thêm vốn điều lệ sau khi phát hành CP.
Theo kế hoạch NH đưa ra trong đợt phát hành trái phiếu lần này, các cổ đông đang sở hữu CP Saigonbank sẽ được mua thêm trái phiếu chuyển đổi theo tỷ lệ 1:1,08 (tức cổ đông sở hữu 1 CP Saigonbank sẽ được mua thêm 1,08 trái phiếu chuyển đổi), với giá 250.000 đồng/trái phiếu.
Đây là loại trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 13 và 18 tháng. Khi đến hạn chuyển đổi, 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 1 CP có mệnh giá 250.000 đồng, với mức lãi suất 9%/năm.
Sau được NHNN chấp thuận kế hoạch tăng vốn từ 1.212 tỷ đồng lên 2.800 tỷ đồng trong tuần thứ hai của tháng 5, Eximbank cho biết sẽ tiến hành phát hành thêm hơn 1,587 triệu CP vào cuối tháng này.
Theo đó, Eximbank sẽ phát hành 657.753 CP theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2006 và bán 368.000 CP cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 tại mệnh giá 1 triệu đồng/CP. Dự kiến, ngày 22/6 tới là ngày chốt danh sách cổ đông.
Bên cạnh đó, Eximbank sẽ bán 495.876 cổ phần cho các đối tác chiến lược trong nước. Số cổ phần còn lại bán cho cán bộ, công nhân viên và phát triển nguồn nhân lực, với giá bằng mệnh giá. Ngoài việc phát hành thêm CP tăng vốn, trong năm nay Eximbank sẽ phát hành 2.800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
Theo lý giải của các NH cổ phần, sở dĩ rất cần đến kế hoạch tăng vốn là để có đủ chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ phát triển mạng lưới tranh thủ chiếm lĩnh thị phần. Do vậy, việc tăng vốn điều lệ là một việc làm tất yếu, vì nếu quy mô vốn ít sẽ rất khó nâng cao năng lực cạnh tranh trên sân chơi tự do.
Tuy nhiên, để tránh rủi ro, các NH phải chứng minh được tính khả thi và mục đích sử dụng vốn tăng thêm mới có thể sớm hoàn tất được kế hoạch trên. Ngược lại, khó có thể được NHNN chấp thuận.
(Theo Lao Động)